Prospection commerciale dans le cadre d’offres de produits et/ou services d’assurance banque

• Fondammentaux de l’assurance
• Prospection commerciale
• Assurance de biens et de RC du particulier
• Santé individuelle – Dépendance
• Assurance vie, PER, épargne salariale
• Management de projet
• Moyens de paiement
• Financement des particuliers

Fidélisation et développement d’un portefeuille client

• Fidélisation et développement du portefeuille client
• Approche et relation clients en bancassureur
• Marketing digital et réseaux sociaux
• Communication interpersonnelle
• RSE
• Anglais

Conseil et vente de prestations adaptées au client en assurance et banque

• Conseil et vente de produits d’assurance et banque
• Assurance affinitaire & Assistance
• Fiscalité du particulier et loi Madelin
• Produits patrimoniaux et approche du diagnostic patrimonial
• Conformité et lutte contre la fraude
• Capital risque et capital investissement

Accueil, information et analyse des besoins du client

• Approche globale, recueil des besoins et des attentes de la clientèle
• Risques des professionnels
• Analyse du bilan d’entreprise
• Financement des professionnels
• Assurances prévoyance santé collective et professions libérales

• Organisation de son activité de prospection commerciale dans le cadre d’offres de produits et/ou services d’assurances et de banque, dans le cadre d’une clientèle ciblée
• Accueil, information et analyse du contexte et des besoins du client
• Conseil et vente de prestations adaptées au client en assurance et banque
• Fidélisation et développement du portefeuille client

Les cours sont dispensés en présentiel dans des salles adaptées, en groupe qui n’excède généralement pas plus de 30 candidats maximum. Les intervenants s’engagent à adapter chaque formation aux besoins réels de l’étudiant.

Pendant les cours, les formateurs et étudiants disposent de tout le matériel pédagogique nécessaire, incluant plusieurs ordinateurs portables (sous Windows 10) et Mac (avec la suite adobe), les logiciels appropriés (tels que EBP et la suite Office), une connexion Internet et des supports papiers.

Les formateurs utilisent différentes techniques et moyens pédagogiques, tels que des apports théoriques illustrés par des études de cas, des jeux de rôles, des mises en situation concrètes, des explications imagées, des exercices progressifs adaptés à chaque formation, des simulations suivies de débriefings et de soutenances, des travaux de groupe, ainsi que des quiz formatifs.

En cas de difficultés, un entretien individuel est réalisé avec le responsable de la formation pour accompagner l’alternant dans son intégration et son développement en entreprise.

Évaluation

L’évaluation de l’étudiant se fait par le biais de contrôles continus (devoirs, oraux, participation en classe) et en partiels à la fin de chaque semestre, conformément au règlement d’examen. Un Bulletin de notes est délivré par semestre.

Un comité d’évaluation permet à l’équipe pédagogique de suivre l’acquisition progressive des compétences et un compte-rendu est adressé aux responsables pédagogiques, au responsable de formation, à l’ensemble de l’équipe pédagogique et aux délégués de classe.

Le Bachelor Banque et Assurance (BA) est dispensé sur les campus de Brest, Lorient et Quimper.

Dates des prochaines sessions sur les campus de Brest, Lorient et Quimper : Du 05 Septembre 2025 au 19 Juillet 2026.

La formation Bachelor Banque et Assurance est limitée à 24 places par promotion.

Validation

TITRE CERTIFIÉ BACHELOR CHARGÉ DE CLIENTÈLES EN ASSURANCE ET BANQUE

• Titre RNCP Niveau 6
• Certificateur ESA – Ecole Supérieure d’Assurance
• Code RNCP : 34478
• Publié au JO du 21/03/2021
• Code Diplôme : 26X31305

Admissions et pré-requis

• Formation accessible à tous les titulaires d’un BAC +2
• Diplôme ou titre de Niveau 5
• Tout public concerné